フランクの ~早期退職~ ビフォー・アフター

・・・・・ライフプラン、ファイナンス活動により、「悠々自適」を目指す! ~早期退職を決行して「何とか自適」生活を送っているフランクの退職前・後のこまごました奮闘状況を書いて行きます。

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投資信託の評価(2)

~ 足踏み状態? ~

外国債券に引き続きまして、本日は保有の投資信託12本の評価をしたいと思います。
これにつきましては、第1回目、2回目の評価を各々10月17日と11月4日付けの記事「投資信託の評価」「投資信託の選択(3)」をご参照ください。

前回までは11本の投信でしたが、今回は投信1本増えまして(記事「投資資金の実情」)全12本について評価します。投信12本の内訳を下表に示します。

ファンド一覧2


前回同様、評価方法を年平均リターン率とします。投信全体の年平均リターン率をグラフAに、12本の各々の年平均リターン率をグラフBに示しました。

●グラフA
ファンドトータルリターン率2


●グラフB
ファンドリターン率2


今回増えた投信はファンドKです。ファンドI、Jを含めてこれらの3本は国内株式ファンドで、購入後の期間も半年以内と短いためリターン率がばらついています。ファンドI、Jは年平均リターン率40%以上と最近の株式市場の好調さをモロに受けています。

その他のファンドは外債型投信で、これらも最近の円安の影響が好結果を生み出しているようです。全体の年平均リターン率(グラフA)を見ますと、右肩上がりの傾向が継続しています。ただ、ここ2,3日の円高と株式市場の調整場面の影響で、現時点では足踏み状態になっています。特に、昨日(12/14)は株価の大きい下げがありました。また急速な円高の影響で、本日輸出銘柄を中心に株価を押したことで一層の下げがあったところです。(グラフには現れていません)

これからどうなるのか・・・? 年末にかけて足踏み状態が続き、その後下降していくのか、再び上昇していくのか私には全然分かりません。ただただ、見つめるばかりです。

ところで、年内に国内株式型の投信を1本追加します。わずかな資金ですが、より良いバランス化を図ることができれば良いのではと考えています。

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テーマ:投資信託 - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2005/12/15(木) 23:00:00|
  2. 投資信託
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