フランクの ~早期退職~ ビフォー・アフター

・・・・・ライフプラン、ファイナンス活動により、「悠々自適」を目指す! ~早期退職を決行して「何とか自適」生活を送っているフランクの退職前・後のこまごました奮闘状況を書いて行きます。

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外国債券への投資(2)

~ 外債を投資する際に留意している点 ~

投資時期をずらしています。
購入時には為替レートが非常に気になります。購入したレートが、最後までリターン率に影響を与えるからです。でも、為替の動向なんて誰も分かりません。一寸先は闇です。そこで、投資時期のタイミングをずらすことによりリスクの分散を図りました。

2003年8月から2005年5月までの22ヶ月間で、13本の外国債券を少しずつ購入することにより、購入時期分散による為替レートの平準化を図りました。

 ・米ドル建て                4本
     平均買レート           109.61円 
     11/24のレート         118.76円
     現時点での損益分岐点     106.52円    
 ・豪ドル建て                5本
     平均買レート            79.14円
     11/24のレート          87.66円
     現時点での損益分岐点      75.82円 
 ・Nzドル建て                3本
     平均買レート            70.50円
     11/24のレート          82.57円
     現時点での損益分岐点      68.44円
 ・カナダドル建て               1本
     平均買レート            82.35円
     11/24のレート         101.22円
     現時点での損益分岐点      79.13円

為替相場は常に変動していますので、円高の時期(自分なりの判断)を狙って、小まめに購入しました。その結果が上記の13本です。


外貨種別ごとに配分することにより、リスク分散に心がけています。 
 米ドル28.9%、豪ドル26.5%、Nzドル39.8%、カナダドル4.8%
上記の配分が私にとってバランスしているかどうか分かりません。他の外貨への投資も含めて、今後の検討課題です・・・。
参照記事→2005年9月5日付「いい小遣い...

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  1. 2005/11/24(木) 23:00:00|
  2. 外国債券
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