フランクの ~早期退職~ ビフォー・アフター

・・・・・ライフプラン、ファイナンス活動により、「悠々自適」を目指す! ~早期退職を決行して「何とか自適」生活を送っているフランクの退職前・後のこまごました奮闘状況を書いて行きます。

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投資信託の選択(3)

~ 各ファンドの投資金額割合とリターン率 ~

2回にわたってファンドを選択した背景、頼りない根拠を紹介させていただきました。

今回はそのファンドたちに投資している金額割合がどんなものか、そしてリターン率がどのような状況下にあるかについて見てみました。
       参照記事 : 投資信託の選択投資信託の選択(2)

ファンド一覧

この中で唯一、投資適格債を対象にした投信1(ファンドD)は成績が非常に安定しています。退職直後に投資信託を色々と調査した時点で、その安定度が確認できたので最も多く投資しました。

下のグラフでは、投信1(ファンドD)以外のファンドが低調のときにこのファンドのリターン率は高いレベルにあり、逆の場合はリターン率が低いレベルにありますが、常に5%前後で安定している様子が伺えると思います。ちなみにこのファンド、我が家で保有している投資信託の中で、今のところ真の意味での主力ファンドと言えます。

ファンドリターン率

また11本のファンド全体の年平均リターン率は次のようになっています。

ファンドトータルリターン率

このまま、右肩上がりに推移していくことはありえません。1%位までは下降する局面もあると思いますが、長期的にみて5~6%位に収束していってくれれば最高です!

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テーマ:早期退職 - ジャンル:ライフ

  1. 2005/11/04(金) 23:00:00|
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