フランクの ~早期退職~ ビフォー・アフター

・・・・・ライフプラン、ファイナンス活動により、「悠々自適」を目指す! ~早期退職を決行して「何とか自適」生活を送っているフランクの退職前・後のこまごました奮闘状況を書いて行きます。

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繰上償還

~ 年率 38.7% ~

 今から8ヶ月前、世界の転換社債を投資対象とした早期償還条項付きの単位型投信(「最近の投資状況」参照)を購入しましたが、基準価額が1.3倍以上になったことから、規定に基づき繰上償還されました。

 市場低迷が続く昨今、我が家では久し振りに朗報であります。

 以下、詳細を示します。

     ● 投資対象              世界各国の転換社債
     ● 運用期間              0.63年 (最長5年)
     ● リターン率              24.4% (手数料・税引き後)
     ● リターン率(年率換算)       38.7%

 購入時基準価額10000円が、購入当初4日間だけ10000円を割り込みましたが、以後順調に運用され予定通り繰り上げ償還されました。

 投資信託や国内債券、外国債券を対象に、日頃頻繁に取引している証券会社の担当レディから紹介されたもので、私が積極的にリサーチしたわけではありません。
・・・が、そのころ歴史的に割安になっている転換社債への投資に、私自身興味を持っていましたので、紹介されたとき即決で決めました。ただ、転換社債ファンドへの投資は初めてということで、少額出資に留めておいたのは少し残念ですが、年率38.7%とは大成果です。

 償還されたお金は、利益分だけプールして、残り(元金)は新たな投資資金に振り向けました。
 
 決して遊ばせません!




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テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2009/11/14(土) 21:36:52|
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