フランクの ~早期退職~ ビフォー・アフター

・・・・・ライフプラン、ファイナンス活動により、「悠々自適」を目指す! ~早期退職を決行して「何とか自適」生活を送っているフランクの退職前・後のこまごました奮闘状況を書いて行きます。

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長生きリスク対応の積立投資信託 (3)

~ 積立開始以来初めてプラスリターンに ~

年平均リターン率


 連日の暑さに、夫婦ともども少しバテ気味であります。あまりの暑さに24時間エアコンのかけっぱなしで、体調もいまひとつ。今月いっぱい、こんな日が続くと思うと....。

 さて、8月に入り為替も株価も上向いているようです。これから年末にかけて、上下変動の繰り返しが続くのでしょうが、それでもいいので、平均的には少しずつ上昇してくれれば御の字であります。

 前回の記事で、長生きリスク対応積立型投資信託(全8本)がプラスリターンに転じるのは時間の問題だと書きました。思ったとおり、先週の初めに積み立て開始以来はじめてプラスリターンに転じました。冒頭の赤いチャートが積立投資信託8本全体のリターン率です。
(いつもいつも、同じようなグラフばかり掲載してスミマセン!)

 思えば約2年前、何の気なしに投資信託の積み立てでも始めてみるか!なんて思い、ノーロードファンド2本から始めたのが事の発端でした。その後、60歳からのライフプランを検討していくなかで、それまで考えていた残りの人生期間を少し長くしておく必要があるのではないかという考えになり、その対応策として、何気なしに始めた投資信託の積立に力を入れはじめました。積立金額を増やしたり、投資信託の本数を増やして強化していきましたが、折からの世界的金融危機のなかで、長期にわたり水面下深く潜行していたのであります。

 しかし、昨年末あたりから水面下ながら少しずつ浮かび上がる傾向が現れ、今年4月頃よりその傾向が顕著になり、8月に入ったばかりの先週4日、初めて水面上に首を出したのであります。ちょうどサブプライムローンの影響で、市場が冷え込んでいた時期に、積み立ての強化を開始したことから、安い価額で購入できたこともあって、いまだに経済が低迷しているこの時期にもかかわらず、プラスに転じたと思います。

 今後は、プラスマイナスゼロ付近に絡みながら、少しずつでも評価金額が上向いてくれればと願っております。




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テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2009/08/10(月) 19:41:59|
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