フランクの ~早期退職~ ビフォー・アフター

・・・・・ライフプラン、ファイナンス活動により、「悠々自適」を目指す! ~早期退職を決行して「何とか自適」生活を送っているフランクの退職前・後のこまごました奮闘状況を書いて行きます。

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フランクファンドの評価(3)

~ 年平均リターン率低下! ~

先月の最終の週の月曜日(4/24)に株価が日経平均で489.56円の大幅な下げ。併せてほとんどの外貨に対して急激な円高。フランクファンドにとってはブルーマンデイになってしまいました。残念ですが、こればっかりは仕方ありません。自分では、どうしようもありませんしね。それ以来、5月2日まではぱっとしない日が続きました。

この記事は先月にアップするつもりだったんですが、あまりの下げに延期してしまいました。現在、一応下げ止まっているように見えますので、本日アップすることにした次第です。
前回の記事「フランクファンドの評価(2)」と同じような状況になってしまったことに、少々苦笑い!

一応、5月2日時点での評価をしておきます。
投資比率は、投資信託が62%(64%)、外債23%(21%)、不動産ファンド15%の計100%です。(カッコ内は前回の比率 )

3つの金融商品(外国債券、投資信託、不動産ファンド)の現在資産額(税引き後の利息、分配金含む)の合計を、3つの金融商品に投資した元本(手数料含む)で除して騰落率を計算し、運用期間(単位:年 独自の方法で算出しています)で除して、年平均のリターン率を計算して、グラフ化して評価しています。
フランクファンドの詳細は記事「投資信託の評価」を参照していただければ光栄です。

それと、これも前回の記事の通り、全投資元本(手数料含む)を10000円とした場合の現在の評価金額(税引き後の利息、分配金含む)を基準価額として計算してグラフ化しています。

フランクファンドの年平均リターン率をグラフEに、基準価額の推移をグラフFに示しました。

●グラフE
フランクファンドリターン率3


●グラフF
フランクファンド基準価額3


基準価額(11362円)は前回の11205円より少し上げた程度になりました。つまり期間が経過したけれどパフォーマンスはあまり変わらずということで、結果的に年平均リターン率の低下につながってしまいました(5.91%)。

日々の変動に一喜一憂しても仕方ないのですが、さすがここまで下げてくると気になりますね。
がんばって見続けるしかないです。

さあ、5月ゴールデンウィークもあと2日間!
来週からはどうなっていくのか!

為替はしばらくこう着状態、株価は連休明けから上昇に転じるのでは・・・と勝手に思っています。
さて、どうなりますことやら・・・。




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テーマ:資産運用について - ジャンル:株式・投資・マネー

  1. 2006/05/05(金) 23:00:00|
  2. 資産運用・管理
  3. | トラックバック:0
  4. | コメント:3
<<もう1つの資産運用 株式投資!(その3) | ホーム | 早春の上高地 (長野県)>>

コメント

旅先より応援です。
フランクさんの地元の写真をアップしました。
  1. 2006/05/06(土) 07:01:01 |
  2. URL |
  3. あすとろ #-
  4. [ 編集]

ごぶさたしておりました

我慢のしどころですね。
僕は為替動向は誰にも読めないと諦め、コーヒーでも飲みながら、
嵐が過ぎ去るの待つのみでありまーす (^^)
  1. 2006/05/07(日) 14:46:37 |
  2. URL |
  3. 水瀬 ケンイチ #THQoKXAA
  4. [ 編集]

水瀬 ケンイチ さま

そうですね!
投資すなわち忍耐そのものですかねぇ。
それと自分を信じること、、、ですか。
それでダメなら、さらに我慢!我慢!
下手したら死ぬまで我慢かも・・・
  1. 2006/05/07(日) 19:18:22 |
  2. URL |
  3. フランク #9q.KjBZc
  4. [ 編集]

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