投資信託の選択（３）

〜　各ファンドの投資金額割合とリターン率　〜

2回にわたってファンドを選択した背景、頼りない根拠を紹介させていただきました。

今回はそのファンドたちに投資している金額割合がどんなものか、そしてリターン率がどのような状況下にあるかについて見てみました。
　　　　　　　参照記事　：　投資信託の選択、投資信託の選択（２）


この中で唯一、投資適格債を対象にした投信１（ファンドD）は成績が非常に安定しています。退職直後に投資信託を色々と調査した時点で、その安定度が確認できたので最も多く投資しました。

下のグラフでは、投信１（ファンドD）以外のファンドが低調のときにこのファンドのリターン率は高いレベルにあり、逆の場合はリターン率が低いレベルにありますが、常に５％前後で安定している様子が伺えると思います。ちなみにこのファンド、我が家で保有している投資信託の中で、今のところ真の意味での主力ファンドと言えます。


また１１本のファンド全体の年平均リターン率は次のようになっています。


このまま、右肩上がりに推移していくことはありえません。１％位までは下降する局面もあると思いますが、長期的にみて５〜６％位に収束していってくれれば最高です！

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